Porto (über Môre)
Selbstgewählter Name in allen Kanälen
Ein einheitlicher Standard für den selbstgewählten Namen (nome social) in Formularen, Screens und Dokumenten von Porto, für Kundschaft und Makler, mit dem brasilianischen Dekret 8.727/2016 als Referenz.
- Rolle
- Senior Product Designer, Leitung der Umsetzung
- Zeitraum
- 2024
- Branche
- Versicherungen
Schmerzpunkte
- Auf Screens, in Briefen und Policen mit dem amtlichen Namen angesprochen werden.
- Alle Dokumente zu ändern ist schwer, also darf das Produkt es nicht verlangen.
- Makler hatten keine Anleitung für bestehende Policen.
Discovery
- 01Desk ResearchDas Dekret 8.727/2016 und die Begriffe selbstgewählter Name und Geschlechtsidentität.
- 02BenchmarkingRegistrierungen, die den Namen bereits mit Einwilligung erfassten.
- 03InterviewEine trans Person, die im Design arbeitet, über Erlebnis und Dokumente.
- 04Ist-AnalyseFormulare von Hub, Datenprüfung und Kfz-Versicherung.
- 05AbstimmungCX-Teams jedes Kanals und das Design System.
Journey
- 01RegistrierungFeld für den vollständigen Namen, wie bisher.
- 02Selbstgewählter NameEine Option mit kurzer Erklärung.
- 03NamensfeldErscheint nur, wenn die Option gewählt ist.
- 04HinweisWie bestehende Policen und Verträge angepasst werden.
- 05NutzungScreens und Dokumente verwenden den selbstgewählten Namen.
Was sich geändert hat
- Eine Komponente, eingesetzt in sechs Kanälen.
- Regeln für gedruckte Dokumente und Profilansichten.
Das Problem
Die untersuchten Formulare von Hub, Datenprüfung und Kfz-Versicherung hatten kein Feld für den selbstgewählten Namen. Trans Personen und Travestis konnten nur mit dem amtlichen Namen angesprochen werden.
Das Dekret 8.727/2016, das für die Bundesverwaltung gilt, sieht den selbstgewählten Namen hervorgehoben vor, zusammen mit dem amtlichen Namen, der nur intern genutzt wird. Es diente als Referenz.
Recherche
Ich habe mit dem Dekret begonnen und Registrierungsformulare analysiert, die das Thema bereits lösen.
Ein Interview mit einer trans Person, die im Design arbeitet, gab die Richtung vor: Der selbstgewählte Name führt durch das Erlebnis, der amtliche Name bleibt in der internen Systemebene. Alle Dokumente zu ändern ist schwer, also darf das Produkt es nicht verlangen.
Eine Komponente, alle Kanäle
Gemeinsam mit den CX-Teams jedes Kanals und dem Design System entstand eine einzige Komponente: das Feld für den vollständigen Namen, die Option „Ich habe einen selbstgewählten Namen“ mit Erklärung, das Feld für den selbstgewählten Namen und ein Hinweis zu bestehenden Policen.
Dasselbe Muster kam in die Porto-App, den Sales-Hub, das Maklersystem, das Kundenportal, Porto ID und das Portal für Immobilienagenturen.
Dokumente und Prüfansichten
Für gedruckte Dokumente stellt die Richtlinie den selbstgewählten Namen an den Anfang, den amtlichen nur, wenn nötig. Die Sprache vermeidet das generische Maskulinum.
In Profilansichten ist der selbstgewählte Name der Name. Ob der amtliche Name angezeigt wird, entscheidet die Person selbst.
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